广东东方精工科技股份有限公司GUANGDONG DONGFANG PRECISION SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.(佛山市南海区狮山大道北段)首次公开发行股票上市公告书

广东东边精工科技均摊股份乘客名额有限制的公司

上弦 要紧申报和激励

广东东边精工科技均摊股份乘客名额有限制的公司(以下缩写词、“公司”、公司或发行人和一切的董事、监事、地位较高的指导人员打包票公报的事实。、准确、完整性,缺少虚伪记载的接受出价挂牌圆形的。、给错误的劝告性发表宣言或伟大滴,承当个人和协同法度责。。

用纸覆盖市税、其他的政府机构忧虑上市及参与事项的看,不喻公司的究竟哪个打包票。。

本公司已接受出价将在本效用上市后学期内因《中小商号板块股份权益上市的公司特殊常客》的规定修正公司条例,宪法中常客的:股份权益废除后,将上市。,效用进入授予均摊让体系持续市”和“公司不得修正公司条例说话中肯先行的常客”。

唐卓琳教员,公司的现实把持人、唐灼棉教员接受出价:自东边精工均摊上市之日起36个月。,不让或付托对立面指导对我们来说东边精工均摊,它也不是买下东边精工均摊。。

岳麓公司停泊、何劲松、Da Chen创作、大陈乱世、刘武才、Xu Zhen接受出价:自东边精工均摊上市之日起12个月。,不让或付托对立面指导对我们来说东边精工均摊,它也不是买下东边精工均摊。。

其他的不用说停泊接受出价:自东边精工均摊上市之日起36个月。,不让或付托对立面指导对我们来说东边精工均摊,它也不是买下东边精工均摊。。

除非先前的锁定期,作为公司的董事、监事、地位较高的指导人员,唐火烧林、唐灼棉、何劲松、储的保证、蔡德彬、戴维兹取自父名、陈道中接受出价挑起董事/监事/地位较高的干事。,每年让的均摊不超过个人所指示方向和间接得来的迷住东边精工均摊全部的的25%;离任六月,我不让东边和精工均摊的指示方向和间接得来的持股。;个人在申报离任6个月后的12个月内经过用纸覆盖市税挂牌市布置售东边精工股份权益本利之和占个人所迷住东边精工股份权益全部的的比不超过50%。

假如缺少特殊的解说,本上市公报书说话中肯缩写词或分乐节的释义与公司一号完毕发行股份权益招股说明书说话中肯同族关系。

该公司提示围攻者。,未招收上市圆形的的满足的。,欢送围攻者在http中签出。://www.cninfo.com.cn)的本公司一号完毕发行均摊并上市招股说明书全文。

第二的节 股份权益上市

一、上市圆形的是以公司条例为根底的。、《用纸覆盖法》与《深圳用纸覆盖市税上市常客》(2008) 年度复习及其他的互插法规,并因《深圳用纸覆盖市税股份权益上市公报书满足的与体式指示方向(2009年9月复习)》编制而成,其目的是为围攻者布置忧虑初始酒吧的基本传达。。

二、柴纳用纸覆盖监督指导协商会议以证监答应[2011]1237号文赞同公司完毕发行人民币权益股股份权益不超过3,400万股。执政的网下向理性的情人发行680万股已于2011年8月17日在打包票人(主承销品售商)柴纳国际信托授予公司用纸覆盖均摊股份乘客名额有限制的公司掌管下发行完整的,网上资产够支付限定价钱成绩2,720万股已于2011年8月17日成发行,发行价为15.50元/股。。

三、经深圳用纸覆盖市税《忧虑广东东边精工科技均摊股份乘客名额有限制的公司人民币权益股股份权益上市的圆形的》(深证上[2011]【263】号文)答应,该公司发行的人民币权益股在深圳ST上市。,股份权益被误以为是东边精工,股份权益代码002611,执政的,2的网上完毕发行限定价钱。,720万股将于2011年8月30日上市。。

四、参与上市的互插传达

1、上市座位:深圳用纸覆盖市税

2、上市工夫:2011年8月30日

3、股份权益缩写词:东边精工

4、股份权益代码:002611

5、发行后总股份:13,600万股

6、A股发行均摊数:3,400万股

7、ISS前停泊迷住的传阅限期和传阅限期

依据公司条例的参与常客,发行前,公司极度的停泊迷住公司均摊 股份权益在上市之日起一号不克不及让。。

8、在停泊持股先于接受出价自告奋勇锁定停泊迷住的均摊

(1)唐卓琳教员,公司的现实把持人、唐灼棉教员接受出价:自东边精工均摊上市之日起36个月。,不让或付托对立面指导对我们来说东边精工均摊,它也不是买下东边精工均摊。。

(2)岳麓公司停泊、何劲松、Da Chen创作、大陈乱世、刘武才、Xu Zhen接受出价:自东边精工均摊上市之日起12个月。,不让或付托对立面指导对我们来说东边精工均摊,它也不是买下东边精工均摊。。

(3)其他的不用说停泊接受出价:自东边精工均摊上市之日起36个月。,不让或付托对立面指导对我们来说东边精工均摊,它也不是买下东边精工均摊。。

(4)除非先前的锁定期,作为公司的董事、监事、地位较高的指导人员,唐火烧林、唐灼棉、何劲松、储的保证、蔡德彬、戴维兹取自父名、陈道中接受出价挑起董事/监事/地位较高的干事。,每年让的均摊不超过个人所指示方向和间接得来的迷住东边精工均摊全部的的25%;离任六月,我不让东边和精工均摊的指示方向和间接得来的持股。;个人在申报离任6个月后的12个月内经过用纸覆盖市税挂牌市布置售东边精工股份权益本利之和占个人所迷住东边精工股份权益全部的的比不超过50%。

9、上市均摊的其他的锁定平面图

这次发行中网下向理性的情人理性的的680万股均摊自这次网上资产申购发行的股份权益在深圳用纸覆盖市税上市市之日起锁定3个月。

10、A股上市无传阅限度局限及锁定平面图

2的网上限定价钱成绩。,700万200次传阅限度局限和锁定平面图,自2011

8月30日上市市。

11、公司均摊上市工夫表:

停泊类别(停泊姓名) 迷住均摊数(股) 发行后总股份比 无效弯曲部分工夫

(非市日拖延)

完毕发行前发行的股份权益 唐火烧林 49,508,144 36.4030 2014年8月30日
唐灼棉 27,121,853 19.9425 2014年8月30日
中科岳麓 5,886,088 4.3280 2012年8月30日
何劲松 4,956,196 3.6443 2012年8月30日
Da Chen创作 3,879,932 2.8529 2012年8月30日
大陈乱世 3,382,544 2.4872 2012年8月30日
储的保证 2,937,585 2.1600 2014年8月30日
刘武才 991,239 0.7289 2012年8月30日
徐震 922,512 0.6783 2012年8月30日
王少惠 461,256 0.3392 2014年8月30日
唐红六月 153,752 0.1131 2014年8月30日
发出当的一声子公司 153,752 0.1131 2014年8月30日
陈海洲 123,001 0.0904 2014年8月30日
吴肖明 123,001 0.0904 2014年8月30日
蔡德彬 123,001 0.0904 2014年8月30日
姓善言 76,876 0.0565 2014年8月30日
谭勇虎 76,876 0.0565 2014年8月30日
何宝华 76,876 0.0565 2014年8月30日
陈道钟 76,876 0.0565 2014年8月30日
陈丰国 76,876 0.0565 2014年8月30日
姜长林 76,876 0.0565 2014年8月30日
张宏江 76,876 0.0565 2014年8月30日
戴维兹取自父名 61,501 0.0452 2014年8月30日
林惠红 61,501 0.0452 2014年8月30日
邓根彦 61,501 0.0452 2014年8月30日
陈明与贵州 61,501 0.0452 2014年8月30日
邓小玲 61,501 0.0452 2014年8月30日
张力行 61,501 0.0452 2014年8月30日
叶香 61,501 0.0452 2014年8月30日
充溢比奥 61,501 0.0452 2014年8月30日
蒋林 61,501 0.0452 2014年8月30日
汹汹辉煌 61,501 0.0452 2014年8月30日
张慧圈出 61,501 0.0452 2014年8月30日
周文峰 61,501 0.0452 2014年8月30日
小计 102,000,000 75.00 2014年8月30日
完毕发行股份权益 网上入股 6,800,000 5.00 2011年11月30日
发行股份权益的网上限定价钱 27,200,000 20.00 2011年8月30日
小计 34,000,000 25.00
合 计 136,000,000 100.00

12、股份权益指示:柴纳用纸覆盖记录结算乘客名额有限制的责公司深圳子公司

13、上市发起人:柴纳国际信托授予公司用纸覆盖均摊股份乘客名额有限制的公司

第三链杆 发行人、停泊和现实把持支持况

一、发行人基本传达

(一)中文名称:广东东边精工科技均摊股份乘客名额有限制的公司

英文名称:GUANGDONG DONGFANG PRECISION SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.

(二)注册资产:13,600万元

(三)法定代理人:唐火烧林

(四)股份乘客名额有限制的公司不漏水日期:1996年12月9日

(五)联盟均摊公司的总变换日期。:2010年8月18日

(六)公司公馆:佛山省南海区市狮山路北段

邮递区号:528225

(七)经营范围:操纵,创造,售:塑性高分子物质盒重压及配件,万能工作机械及附件;买卖出口、技术出口(法度)、除行政规章制止的事项外;法度、受行政规章限度局限的本领葡萄汁先予答应。。

(八)电传代码:0757-86695482

总计:0757-86695471

(九)互联网网络网站:http://www.vmtdf.com/

(十)信箱:securities@vmtdf.com

(十一)首要事实:瓦楞塑性高分子物质盒彩饰的印刷全套设备的商量与形成、设计、工厂、售及维修服务

(十二)工业界:单独设备创造业

二、发行人董事、监事、地位较高的指导层与均摊制

姓名 作包工 供职日期 迷住均摊数(10000股)
唐火烧林 董事长、主任工程师 2010.07-2013.07 4,950.81
唐灼棉 副董事长 2010.07-2013.07 2,712.19
何劲松 董事 2010.07-2013.07 495.62
储的保证 董事、总干事兼写字台 2010.07-2013.07 293.76
蔡德彬 董事兼副总干事 2010.07-2013.07 12.30
胡卫东 董事 2010.07-2013.07
李可田 孤独董事 2010.07-2013.07
黄滨 孤独董事 2010.07-2013.07
郝世明 孤独董事 2010.07-2013.07
陈道钟 中西部及东部各州的县议会主席、副主任工程师 2010.07-2013.07 7.69
喻欣 监事 2010.07-2013.07
赵志基 监事 2010.07-2013.07
戴维兹取自父名 财务负责人 2010.07-2013.07 6.15

三、发行人的界分停泊和现实把持人

公司界分停泊、现实把持人造唐火烧林教员、唐灼棉教员,二是友好的友善。。在这个成绩后来的,两人迷住该公司56.34%的均摊。,执政的,唐火烧林教员迷住公司36.40%的均摊,作为最大停泊;唐灼棉教员迷住公司19.94%的均摊,作为第二的大停泊。并且,唐火烧林教员在职者公司董事长,唐灼棉教员在职者副主席。2010年8月18日,唐火烧林教员与唐灼棉教员订约《分歧举动协议书》。

唐火烧林教员、唐灼棉教员除迷住公司的均摊及在公司、维柯东盟,缺少其他的事实,其他的商号缺少把持。。

唐火烧林:柴纳国籍,男,出生于1963,无海内庇护权,身份证号码:44062219630804****。他挑起华东两个塑性高分子物质纺织厂的厂长。、南海市广塞顿霍尔大学两重压械厂厂长。自1996年以后,东边机械均摊股份乘客名额有限制的公司董事长。、总干事兼主任工程师,2003年、2005年、2009年获评佛山市南海区优良科技工作者。现为柴纳包装协会第七届政务会常务理事、柴纳包装联盟会纸品包装副总干事、广东食品包装机器的运转部份演技副总统。公司董事长兼主任工程师。,任期至2013年7月。

唐灼棉:柴纳国籍,男,出生于1965,无境外持久的存在,身份证号码:44062219651026****。自1996年以后,他挑起东边机械交易情况部干事。、营销总干事、副总干事。在职者副主席,任期至2013年7月。

四、在这个成绩后来的公司前十大停泊

序号 停泊姓名 迷住均摊数(股) 后持股比
唐火烧林 49,508,144 36.40
唐灼棉 27,121,853 19.94
湖南中科岳麓创业授予股份乘客名额有限制的公司 5,886,088 4.33
何劲松 4,956,196 3.64
天津Da Chen创作股权授予基金停泊商号(乘客名额有限制的停泊) 3,879,932 2.85
天津大陈乱世股权授予基金停泊商号(乘客名额有限制的停泊) 3,382,544 2.49
储的保证 2,937,585 2.16
广州用纸覆盖乘客名额有限制的责公司 1,700,000 1.25
柴纳建设将存入银行 银华打包票资产定期的加薪用纸覆盖授予基金 1,700,000 1.25
10 光大将存入银行,柴纳常青将存入银行,曾奔曾黎使结合用纸覆盖 1,700,000 1.25
11 柴纳农业将存入银行授予形成用纸覆盖授予基金 1,700,000 1.25
合 计 104,472,342 76.81

比较期完整的后,停泊全部的为54人。,081人。

月的第四日节 股份权益发行境况

一、分派量

该公司的完毕发行是3,400万股。

二、发行价钱

因为理性的方法的公司和首要承销品售商的出价,并思索公司的基本境况。、所处同行、比得上的公司估值程度、交易情况境况、无效资产资格和承保风险等并发症,协商决定这次发行的发行价为15.50元/股。。相配的市盈率和无效提供如次。:

(1)50.00倍(每股进项按经审计2010年度体谅非惯常利害前后孰低的净赚除号在这个成绩后来的股份);

(2)37.80倍(每股进项按经审计2010年度体谅非惯常利害前后孰低的净赚除号这次发行前股份);

三、发行与订阅

这次发行采取网下向理性的情人询价理性的(下称“网下发行”)680万股与网上向爱读者围攻者限定价钱发行(下称“网上发行”)2,720万股的结成。。

子成绩,无效够支付本利之和为176个。,800,000股,无效性伙伴率为3.8461538462%。,接受所需时间是26倍。。

互联网网络分布科,无效够支付股份权益的本利之和是8。,682,527,500股,互联网网络限定价钱盈利率为0.3132728344%,超额接受所需时间是319倍。。

这个成绩在线、网下缺少廉价出售的图书均摊。。

四、募集资产全部的与审定会计师核实

公司筹集的资产全部的为52。,700万元,体谅体谅发行费后的净进项为49。,207万8100元。田建会计师事务一切的限公司已证明,并解除《汤奇 Tong的变体(2011)3-51验资讨论》。。

五、总本钱和提出罪状、每股发行本钱

发行本钱为3,492万1900元,包孕以下满足的

提出罪状 概括
承销品售、发起者本钱 2,558万元
审计和验资费 276万6800元
参事费 266万元
传达门侧费与印刷费 360万2600元
股份权益记录费 13万6000元
其他的发行费 17万6500元

每股发行本钱1.03 元/股。(每股发行本钱=发行费全部的/这次发行股份)

六、募集资产净总值

股份权益发行所得的净进项为49。,207万8100元。

七、发行后每股净资产

因 2011年6月30日经审计净资产额加这次发行募集资产净总值计算,发行后每股净资产为4.92元。。

八、发行后每股进项

因2010年度经会计公司审计的体谅非惯常利害前后孰低的净赚除号在这个成绩后来的总股份计算,每股进项为0.31元。。

第五节 其他的要紧事项

一、该公司已向深圳用纸覆盖市税接受出价。,中小商号板的互插常客将严格演技。,使完善公司条例和其他的章则。

二、公司自2011年8月5日见报一号完毕发行股份权益招股议向书至本上市公报书见报前,缺少什么要紧的事实会对公司发生更大的侵袭。,详细如次:

1、自公司一号完毕募股以后,招股说明书已发布。,公司的工厂经营境况常客。,首要事实开展目的常客运转。。

2、自公司一号完毕募股以后,招股说明书已发布。,公司房地产、交易情况缺少大的变奏。。

3、自公司一号完毕募股以后,招股说明书已发布。,原料购置物价钱和产品价钱无自明变奏。。

4、自公司一号完毕募股以后,招股说明书已发布。,缺少明显的关系市。。

5、自公司一号完毕募股以后,招股说明书已发布。,公司缺少伟大授予实行。。

6、自公司一号完毕募股以后,招股说明书已发布。,该公司缺少伟大资产(股权)收买。、售与置换行动。

7、自公司一号完毕募股以后,招股说明书已发布。,公司寓所缺少变化。。

8、自公司一号完毕募股以后,招股说明书已发布。,公司董事、监事、地位较高的指导人员和结心技工缺少变奏。。

9、自公司一号完毕募股以后,招股说明书已发布。,公司不关涉究竟哪个伟大法制或调解。,也缺少伟大法制或理赔还没有完毕或M。。

10、自公司一号完毕募股以后,招股说明书已发布。,公司缺少表面打包票和其他的不测境况。。

11、自公司一号完毕募股以后,招股说明书已发布。,公司的财务状况和敞开的缺少自明的变奏。。

12、自公司一号完毕募股以后,招股说明书已发布。,该公司缺少其他的伟大成绩被期望门侧,而不是迪斯科。。

六度音程节 上市发起人及保举看

一、上市保举机构

本公司这次完毕发行均摊并上市使用的保举机构为柴纳国际信托授予公司用纸覆盖均摊股份乘客名额有限制的公司,柴纳国际信托授予公司用纸覆盖的基本境况如次:

打包票人(主承销品售商): 柴纳国际信托授予公司用纸覆盖均摊股份乘客名额有限制的公司
法定代理人: 张佑君
法定寓所: 北京市朝阳区安里路4号楼66号
联系电话: (0755)25919057
保举类似物: 下风波、邱平

二、发起者发起者看

本公司这次完毕发行均摊并上市使用的保举机构柴纳国际信托授予公司用纸覆盖均摊股份乘客名额有限制的公司以为:广东东边精工科技均摊股份乘客名额有限制的公司请求其股份权益上市适合《炎黄子孙团体国公司条例》、《炎黄子孙团体法学》与Shenz的上市常客、法度、法规的参与常客,发行人股份权益在深圳股份权益市所上市的状态,柴纳国际信托授予公司用纸覆盖愿任命股份权益上市的公司的发行人。,并承当互插的发起者责。。

广东东边精工科技均摊股份乘客名额有限制的公司

打包票人(主承销品售商):

(北京市朝阳区安里路4号楼66号)

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注