2011年烟台港集团有限公司公司债券募集说明书摘要(图)

  表现和线索

  一、发行人表现

  发行人董事会已称许招股阐明书及其资产贴纸化。,无怨无怨接受中缺席虚伪记载。、给错误的劝告性的报告或大人物们忽略,随着它的现实、准确、诚信承当个人和协同法度责。

  二、发行人参与担任人的表现

  发行人和记述担任人、记述机构担任人保证人FI的现实。、直接地。

  三、次要寄售商的表现

  次要寄售商地面中间定位法度、法度法规需要量,招股阐明书及其摘要的现实先前放开。、准确和直接地性的片面使有法律效力。

  四、覆盖线索

  欲预订放映期使结合的覆盖者,请参阅招股阐明书及中间定位数据门侧文章,停止孤独覆盖判别。掌管机关对发行使结合作出的无论哪一个决定,这也不克不及阐明他们对使结合风险做出实在性判别。。

  订阅订阅、容许懂得和懂得最近的使结合的覆盖者,每边加入志愿者无怨接受向右和工作的招股阐明书。。

  依法发行使结合后,发行人变卦施行引起的覆盖风险,覆盖者担任本人的责。

  五、倚靠次要物品或风险线索

  除发行人和次要寄售商外,发行人缺席付托或使控制局势无论哪一个倚靠人或质地供未在募集阐明书中列明的数据和对募集阐明书作无论哪一个阐明。

  覆盖者对招股阐明书及其摘要有无论哪一个怀疑。,推迟到本人的药剂、大律师、专业记述师或倚靠专业参谋。

  六、放映期使结合的根本要素

  使结合名字:2011年烟台港结党股份有限公司公司使结合(简化“11烟台港债”)。

  发行完全的:发行完全的为人民币10亿元人民币(1元人民币)。,000,000,000元)。

  使结合到期的与货币利率:使结合是6年期紧抱货币利率使结合。,第三残冬腊月,发行人扩大某人的权力了息票利钱选择能力。。放映期使结合在存续期内前3年票面年货币利率为(该货币利率地面Shibor基准货币利率加法根本利差创制,Shibor基准货币利率为放映期使结合公报新来5个普通日四海管束间的同性随时可收回的贷款磁心在上海管束间的同性拆放货币利率网()上颁布的1年期Shibor货币利率的算术平均数,基准货币利率赞成两位数,第三十进法、四和五。,紧抱在使结合条款的终于3年;在刚过去的半学年的第三年完毕时,发行人可选择上调使结合存续期后3年使结合票面年货币利率0至100个基点(含本数),增发后使结合的年货币利率为3,使结合条款3年后决定。覆盖者有权在刚过去的半学年的第三年完毕时选择无论将懂得的整个或切开放映期使结合按面值回售给发行人。这一时间的债权是在一年的期间净值利润率的状况下停止的。,不顾的净值利润率,未兑的未付利钱。

  散布粗制滥造模型与抱反感:该使结合由发行机构向国际机构覆盖者发行。、除法度另有不变的外,开着的发行方式。

  信誉排列:结合信誉评价股份有限公司有理解力的评价,发行人的信誉等级为AA,比较期信誉评级为AA。

  打包票状况:这一时间的无打包票使结合。

  释 义

  在本招股阐明书摘要中,除非背景另有阐明,随后单词具有以下意识:

  发行人、公司、烟台港结党:烟台港结党股份有限公司。

  放映期使结合:指完全的为人民币10亿元的2011年烟台港结党股份有限公司公司使结合。

  元:指人民币元。

  这次发行:指放映期使结合的发行。

  募集阐明书:是指发行人本着参与法度、法规为发行放映期使结合而粗制滥造的《2011年烟台港结党股份有限公司公司使结合募集阐明书》。

  招股阐明书摘要:是指发行人本着参与法度、法规为发行放映期使结合而粗制滥造的《2011年烟台港结党股份有限公司公司使结合招股阐明书摘要》。

  主寄售商:中信广场贴纸覆盖股份有限公司。

  寄售团:次要寄售商,由主寄售商和分发者结合的经营保险业结党。

  剩余物经营保险业:指寄售结党围攻本着寄售团在议定书中拟定所不变的的寄售工作失望放映期使结合,并承当相配的发行风险,即在不变的的发行条款内将各自未售出的放映期使结合整个各自够付款。

  法定假期或发薪日:指中华人民共和国的法定假期或发薪日(前妻或前夫香港特别行政区、澳门特别行政区法定假期和/或发薪日。

  州发改委:中华人民共和国州开展和变革委任。

  烟台国资委:烟台市国家资产监督施行委任。

  贴纸归还经登记借出的东西机构:正中债权归还经登记借出的东西结算有限责公司。

  第又 使结合发行根底

  放映期使结合业经州开展和变革委任发改财金[2011]558号文章称许开着的发行。

  瞬间条 发行使结合的中间定位机构

  一、发行人:烟台港结党股份有限公司

  住处:烟台市芝罘区北路155号 号

  法定代理人:周波

  节目主持人:张刘凡

  联络地址:烟台市芝罘区北路155号号

  联系说某种语言的:0535-6741222

  电报传真:0535-6741221

  邮递区号:264000

  二、寄售团

  (1)次要寄售商:中信广场贴纸覆盖股份有限公司

  住处:现在称Beijing市朝阳区安里路66号4号

  法定代理人:张佑君

  节目主持人:黄凌、谢长刚、耿华、余雷、张全、张申祥

  联络地址:现在称Beijing东城区晁内街188号

  联系说某种语言的:010-85130658、85130297

  电报传真:010-65185233

  邮递区号:100010

  (二)分发者

  1、中国1971招商贴纸股份股份有限公司

  住处:深圳福田区益田路江苏大厦35-45层

  法定代理人:龚小林

  节目主持人:汪浩、张立国

  联络地址:Beijin省西城区市从事金融活动街9号从事金融活动街磁心7层

  说某种语言的:010-57601920、57601917

  电报传真:010-57601990

  邮递区号:100140

  2、太半洋贴纸股份股份有限公司

  住处:云南省昆明市青年路389号志宏大厦18层

  法定代理人:王超

  节目主持人:刘士杰

  联络地址:Xich北表现出街9号花垣事情D座三单元

  说某种语言的:010-88321989

  电报传真:010-88321685

  邮递区号:100044

  3、大同市贴纸股份股份有限公司

  住处:大连中山站人民路24号

  法定代理人:于宏敏

  节目主持人:朱玲玲

  联络地址:大连省中山站市延安路1号,1606

  说某种语言的:0411-39673390

  电报传真:0411-39673317

  邮递区号:116001

  三、托管人:正中债权归还经登记借出的东西结算有限责公司

  住处:西城区市从事金融活动街33号通泰大厦B座5层

  法定代理人:刘成相

  节目主持人:张惠峰、李杨

  说某种语言的:010-88087971

  电报传真:010-88086356

  邮递区号:100140

  四、审计机构:单东正元信有限责记述师事务所

  住处:济南路十号13777号,14号,18号,18号。

  法定代理人:王效治

  节目主持人:王艳华、王玮简

  联络地址:烟台环山路1156号

  联系说某种语言的:0535-6205046、6622382、6205139

  电报传真:0535-6234654

  邮递区号:264001

  五、信誉评级机构:结合商业信誉评价股份有限公司

  住处:现在称Beijing市朝阳区立国门外老百姓4号现在称Beijing银泰磁心B座01号17层

  法定代理人:王少波

  节目主持人:共轭、陆明远

  联络地址:现在称Beijing朝阳区立国门外老百姓2号中国1971人保财险大厦17层

  联系说某种语言的:010-85679696

  电报传真:010-85679228

  邮递区号:100022

  六、发行人大律师:现在称Beijing远东法度公司

  住处:西苑,南湖,朝阳区,现在称Beijing222-603

  担任人:乔冬生

  节目主持人:赵振

  联络地址:西苑,南湖,朝阳区,现在称Beijing222-603

  联系说某种语言的:010-82259771

  电报传真:010-82252183

  邮递区号:100102

  第三条 散布总结

  一、发行人:烟台港结党股份有限公司。

  二、使结合名字:2011年烟台港结党股份有限公司公司使结合(简化“11烟台港债”)。

  三、发行完全的:人民币10亿元。

  四、使结合到期的与货币利率:使结合是6年期紧抱货币利率使结合。,第三残冬腊月,发行人扩大某人的权力了息票利钱选择能力。。放映期使结合在存续期内前3年票面年货币利率为(该货币利率地面Shibor基准货币利率加法根本利差创制,Shibor基准货币利率为放映期使结合公报新来5个普通日四海管束间的同性随时可收回的贷款磁心在上海管束间的同性拆放货币利率网()上颁布的1年期Shibor货币利率的算术平均数,基准货币利率赞成两位数,第三十进法、四和五。,紧抱在使结合条款的终于3年;在刚过去的半学年的第三年完毕时,发行人可选择上调使结合存续期后3年使结合票面年货币利率0至100个基点(含本数),增发后使结合的年货币利率为3,使结合条款3年后决定。覆盖者有权在刚过去的半学年的第三年完毕时选择无论将懂得的整个或切开放映期使结合按面值回售给发行人。这一时间的债权是在一年的期间净值利润率的状况下停止的。,不顾的净值利润率,未兑的未付利钱。

  五、发行人做出计划了息票货币利率的选择。:发行人有权决定在刚过去的半学年的第三年完毕时上调放映期使结合后3年的票面货币利率,高达0至100个基点(包含数字)。

  六、发行人做出计划了息票货币利率的颁布日期。:发行人将于放映期使结合的第3个计息年度的付息新来的第10个普通日见报大约无论上调放映期使结合票面货币利率随着上调仔细研究的公报。

  七、覆盖者排水渠选择能力:发行人收回大约无论上调放映期使结合票面货币利率及上调仔细研究的公报后,覆盖者有权选择在放映期使结合的第3个计息年度的覆盖者回归留下印象期内停止归还经登记借出的东西,将懂得的放映期使结合按面值整个或切开回售给发行人;或选择持续懂得放映期使结合。

  八、覆盖者回归留下印象期:覆盖者选择将懂得的放映期使结合整个或切开回售给发行人的,归还经登记借出的东西应自T日起5个普通日内停止。;倘若覆盖者缺席留下印象,以为持续懂得使结合并无怨接受是你这么说的嘛!清算。。

  九、散布粗制滥造模型与抱反感:该使结合由发行机构向国际机构覆盖者发行。、除法度另有不变的外,开着的发行方式。

  十、发行价钱:放映期使结合面值100元,平等发行,以1,000元是订阅单位,订阅款项必然要为1,000元是整体,实足1元。,000元。

  十一、使结合状态:实名制簿记公司使结合。

  十二、安心的第有朝一日:放映期使结合发行条款的第1日,就是说,2011年3月24日。

  十三的、发行条款:自安心的第有朝一日起5个普通日。

  十四点钟、起息日:自安心的第有朝一日开端计息,放映期使结合存续条款内每年的3月24日为该计息年度的起息日。

  十五个人组成的橄榄球队、货币利率条款:从2011年3月24日到2017年3月23日;倘若覆盖者行使回购权,则回售切开使结合的货币利率条款为自2011年3月24日至2014年3月23日。

  十六、还款方式:每年货币利率单利运用,不顾的净值利润率,未兑的缺席倚靠利钱。。一年的期间付一次利钱,还款,终于一次利钱付款连同付款的基金一齐付款。。

  十七、付息日:2012年至2017年每年的3月24日(如遇法定假期或发薪日,延伸到接下去普通日。;倘若覆盖者行使回购权,则其回售切开使结合的付息日为2012年至2014年每年的3月24日(如遇法定假期或发薪日,延伸到接下去普通日。。

  十八、名誉日:2017年3月24日(如遇法定假期或发薪日,延伸到接下去普通日。;倘若覆盖者行使回购权,则其回售切开使结合的名誉日为2014年3月24日(如遇法定假期或发薪日,延伸到接下去普通日。。

  十九个、本息付现金:经过放映期使结合托管机构护送。

  二十、寄售方式:承保剩余物。

  二十一、寄售结党围攻:主寄售商为中信广场贴纸覆盖股份有限公司,分发者为中国1971招商贴纸股份股份有限公司、太半洋贴纸股份股份有限公司和大同市贴纸股份股份有限公司。

  二十二、信誉排列:结合信誉评价股份有限公司有理解力的评价,发行人的信誉等级为AA,比较期信誉评级为AA。

  二十三的、使结合打包票:放映期使结合采取无打包票状态。

  二十四点钟、上市改编:放映期使结合发行完毕后1个月内,发行人将向中间定位贴纸市所申请表格上市或市散布。。

  二十五个人组成的橄榄球队、税收收益线索:放映期使结合利钱收益所得税按州参与法度、法规不变的,覆盖者。

  第四音级条 寄售方式

  放映期使结合由主寄售商中信广场贴纸覆盖股份有限公司,分发者中国1971招商贴纸股份股份有限公司、太半洋贴纸股份股份有限公司和大同市贴纸股份股份有限公司结合的寄售团以剩余物经营保险业的方式停止寄售。

  第五条 预订托管

  一、放映期使结合采取实名制记账方式发行。

  二、放映期使结合经过寄售结党围攻设置的发行晶格结点向境内机构覆盖者开着的发行,在正中债权归还经登记借出的东西结算有限责公司归还经登记借出的东西托管,详细处理按正中国1971债归还经登记借出的东西公司的《实名制记账式事情使结合归还经登记借出的东西和托管事情不变的》的需要量护送。该不变的可在中国1971使结合数据网()翻阅或在放映期使结合寄售结党围攻设置的发行晶格结点讨取。订阅方式如次:

  境内大肚子凭插上插头其印信的事情大肚子营业执照(正本)或倚靠大肚子资格显示硬拷贝、经办人身份证及使控制局势付托

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