海螺水泥:2011年公开发行公司债券募集说明书摘要_白云山(600332)_公告正文_财经

海螺详细物:2011年度公司保释金购置证开招股阐明书综述

    安徽海螺详细物股份股份有限公司

ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED

2011年度开发行公司保释金购置证

招股阐明书摘要

(样稿)

保举人(主寄售商)

Futian D金田路大中华国际汇兑走廊8层

签字日期:2011年4月28日

声 明

本招股阐明书摘要的意图仅为向大众试图相干到这次发行的短的细节,非包装

包含招股阐明书全文的全部一份遗产。招股阐明书全文也在发行人和发行人中问题。

网站。在围攻者作出开端从事决定屯积,应注意理解募集阐明书全文,作为开票

决定的如。

除非另有阐明或规则,本招股阐明书摘要常常约分和相干措词与募集阐明书

相同的。

1-2-1

最早期最早期成绩综述

一、即将到来的成绩的根本细节

(1)这一成绩的核准

1、2009年4月2日,发行人经过通信决议叫进来董事会。

柴纳发行公司保释金购置证的基金绝对的,并向发行人做

2008年度合股大会核准。

公司董事会决议案公报已宣布。。

2、2009年6月5日,发行人召集2008年度合股大会,发行人的考察与核准

国际公司保释金购置证的总财富为N的相干票据。

合股大会决议公报在上海股票买卖所问题。

3、2011年3月28日,发行人叫进来董事会考察并采取该条目。

钞票相异的。

公司董事会决议案公报已宣布。。

4、柴纳证监会核准的第2011号文件〔650〕,发行人获准在柴纳实践。

发行公司保释金缺乏95亿元。

(二)本保释金的首要条目

1、保释金据以取名:2011年安徽海螺详细物股份股份有限公司公司保释金购置证(五年期用力拉简

它崇高的11海螺01。,七年相异的崇高的11海螺02。。

2、发行绝对的:该保释金的发行绝对的不超过9比尤利。

3、票面价和发行价钱:这张保释金的面值为100元。,按面值发行。

4、保释金限期:公司保释金购置证的壮年期分为五种。

种。进入,五年用力拉散布50亿元,七年相异的预安装的成绩大量是

45亿元。祖先的两个用力拉的终极发行按规格尺寸切割将以买卖为根底。,由

该公司与该公司的保释金使走快推断出称赞。,并决定条件在用力拉间停止选择。

择权,各用力拉的终极发行按规格尺寸切割总结不超过95亿元。

5、保释金形状:实名制簿记公司保释金购置证。

6、归还基金和利钱的限期和方法:年际间的,不理送还。利钱

1-2-2

年付一次,极限的一次利钱领取是与基金一同领取的。。年率与利息率的日期无什么不一样。

计利钱,基金自期票领取之日起无否则利钱。。

7、保释金领取利钱时利息率的相干基准

的,还没有领取利钱的财富是从利钱日开端的。,战场保释金用力拉未付利钱的票据

另一方的利钱(Dan Li);早应抛光的归还基金。,早应抛光的未领取的基金财富

领取整天,利钱是战场未付基金的票面利率计算的。。

8、问题的第整天:2011年5月23日。

9、感兴趣的约会:2011年5月23日。

10、付息日:

(1)这次保释金五年期用力拉的付息日为2012年至2016年每年的5月23日(祖先

日期,如法定假期或感到身体不舒服的日子,偿还推姗姗来迟贴近的普通日。,无否则推延期

利钱)

(2)这次保释金七年期用力拉的付息日为2012年至2018年每年的5月23日(祖先

日期,如法定假期或感到身体不舒服的日子,偿还推姗姗来迟贴近的普通日。,无否则推延期

息)。

11、尊敬日

(1)这次保释金五年期用力拉的兑付日为2016年5月23日(如遇法定及内阁明确提出

假期或感到身体不舒服的日子,第任一普通日推姗姗来迟贴近的普通日。,无否则推延期利钱)

(2)这次保释金七年期用力拉的兑付日为2018年5月23日(如遇法定及内阁明确提出

假期或感到身体不舒服的日子,第任一普通日推姗姗来迟贴近的普通日。,无否则推延期息)。

12、本息领取方法:保释金利钱与利钱领取

保释金持有人名单,本息领取方法及否则详细计划

组织。

13、亏欠清偿惩罚的相干基准早应抛光的:,

还没有领取利钱的财富是从利钱日开端的。,领取放回费;偿付

早应抛光的金,早应抛光的未领取的基金财富领取整天,它做错每天领取。

约金。

14、保释金利息率或其决定方法:该保释金的息票利息率

在国务院的广袤内,经过买卖决定。

1-2-3

15、使走快及许可证方法:海螺组已收回保函,

保险箱的的使走快是未保留的的不行取消的许可证。,许可证广袤包含:

保释金的基金和利钱、惩罚、伤害赔偿金、债务让与本钱与否则领取

费。

16、信誉评级机构与信誉评级机构的合成评价,发行人的首要信誉证

AAA级,保释金的信誉AAA级。许可证主题的信誉AAA级。

17、保释金存放处:恰当的文件股份有限公司责公司。

18、发行方法:这次保释金发行采取网上开发行相结合

式。详细的发行计划将如TH停止。。

19、人类目的计划与公司合股持股,不向公

合股先买权分派。

20、寄售:这一保释金由主寄售商承保。。

21、发行费约计金额:这次保释金的发行费不超过募集资产的千一半的五。

22、筹资意图:公司保释金购置证的发行是为了代表,亏欠整理

务体系,补充物公司的流畅优美的。

23、上市使坐落在:上海股票买卖所。

24、上市计划:现期完毕后,发行人将尽快将这一保释金做到上证综指。

上市买卖征发。详细上市工夫将问题。

25、财政收入立刻的:战场资格相干税法、法规的规则,围攻者值得买的东西保释金

征税应由围攻者领取。。

26、新质押型回购:公司的首要信誉评级与事实上的,

该保释金适合新质押式回购置卖的根本规则。新的担保物回购相干保释金的传播

还需求相干到部门的核准,详细转换率与柴纳文件托管要点相干到

规制执行。

(三)该保释金的发行和上市

1、公报日期:2011年5月19日

2、问题的第整天:2011年5月23日

3、估计限期:2011年5月23日至2011年5月26日。

4、大众围攻者在线开端从事具有某个时代特征的:2011年5月23日

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5、网下发行期:2011年5月23日至2011年5月26日

现期完毕后,发行人将尽快将这一保释金做到上证综指。上市买卖的申

请,详细上市工夫将问题。

二、发行保释金的相干机构

(1)发行人:安徽海螺详细物股份有限公司

住:北京的旧称东路,芜湖,安徽,209号

法定代理人:戈文三

前卫:张明静、杨的开展、周波

联系电话机:055 3-839 8927

肖像画法:0553-8398931

(二)寄售组

1、保举人(主寄售商):恰当的文件有限责公司

寓居使坐落在:金田南京大学中华国际贸易走廊8层

法定代理人:杨宇翔

伸出发起人:郑舟

伸出结合员:崔玲、钟美星、杨佳贾、丁浩、刘俊杰、吴小凡

电话机:021-62078628

肖像画法:021-62078900

2、副总经理寄售商

(1)中德文件有限责公司

住:Chao立国路81号华茂要点办公楼1层22层

法定代理人:Hou Wei

前卫:赵慧

电话机:010-59026660

肖像画法:010-59026602

(2)中航文件有限责公司

处所:江西南昌福河北路291号

法定代理人:Du hang

1-2-5

前卫:叶海刚、姚超

电话机:010-66213900转313

肖像画法:010-66290700

3、配电盘:

(1)柴纳银河文件股份股份有限公司

处所:北京的旧称市西城区倾斜飞行老百姓35号2-6层

法定代理人:顾伟国

前卫:Lin Na

联系电话机:010-66 568410

肖像画法:010-66568704

(2)国信文件股份股份有限公司

处所:深圳罗湖区红岭中路1012号国信文件大厦16-26层

法定代理人:为什么

前卫:范丽萍、陈美迎

联系电话机:010-6211553、66025242

肖像画法:010-66025253

(3)东边文件股份股份有限公司

处所:上海市中山南路318号2号楼22层-29层

法定代理人:潘欣俊

前卫:朱民、蒲小周

联系电话机:021-633 2588 8/ 5092、5061

肖像画法:021-63326933

(4)民生文件有限责公司

住:16层- 18层,任一正方形,民生倾斜飞行要点,28条江

法定代理人:Yuechun

前卫:吉爱玲、曹砾

联系电话机:010-85127601    010-85127686

肖像画法:010-85127929

(5)中银国际文件有限责公司

1-2-6

处所:Shangh,浦东应城路200号中银大厦39层

法定代理人:徐刚

接缝:穿孔于冲洗、王磊

联系电话机:010-622.29万

肖像画法:010-66578973

(三)发行人辅导员:北京的旧称精田公城法度公司。

住:统一大厦15层,Chaoyang G,20

负责人:赵阳

前卫:张旭胜、钟杰平

电话机:010-65882200

肖像画法:010-65882211

(四)会计事务所:毕马威华振会计事务所

寓居使坐落在:柴纳北京的旧称长安街东1号东边走廊2栋8号

法定代理人:姚建华

前卫:朱琦、黄毅

电话机:010-8508 5000

肖像画法:010-8518 5111

(五)保险箱的:安徽海螺组有限责公司

住:安徽芜湖人民路207号

法定代理人:戈文三

前卫:张胜

电话机:0553-8399080

肖像画法:0553-8399065

(六)信誉评级机构:钟欣文件评价股份有限公司。

处所:上海市青浦区新业路599号1幢968室

法定代理人:周浩

前卫:邵津宏、唐雯

电话机:021-51019090

肖像画法:021-51019030

(七)保释金存放处:恰当的文件股份有限公司责公司

1-2-7

寓居使坐落在:金田南京大学中华国际贸易走廊8层

法定代理人:杨宇翔

前卫:崔玲、乔伊斯

电话机:021-62078628

肖像画法:021-62078900

(八)应收账款现钞岸

实践据以取名:恰当的文件有限责公司

开户岸:恰当的岸贩卖部

账号:0012500801686

(九)该保释金上市的买卖位:上海股票买卖所

住:浦东浦东路528号

法定代理人:张宇军

电话机:021-68808888

肖像画法:021-68802819

(十)公司保释金购置证登记簿:柴纳文件登记簿结算公司

住:上海陆家嘴东路166号柴纳管保大厦。

负责人:王迪斌

电话机:021-38874800

肖像画法:021-58754185

三、用户承兑

购置保释金的围攻者(包含用姓名的首字母签名的顾客和顾客)

合法地以否则方法走快该保释金的人,以下被以为作出以下承兑

(1)承担本大大地规则的权力和工作;

束;

(二)保释金发行人适合相干到法度规则。、法度条文的法度变卦,在经文中

经主管部门核准和新闻宣布I,围攻者称赞并承担变更

更;

(三) 这次保释金的使走快依相干到法度、法度条文的法度变卦,在经文中

经主管部门核准和新闻宣布I,围攻者称赞并承担变更

1-2-8

更;

(四)保释金发行完毕后,发行人将敷用药在上海股票买卖所上市的保释金。,

并由主寄售商组织相干过程,围攻者称赞并承担这种计划。。

四、发行人、居间的及与T相干到的负责人、高

管理的当正中鹄的股权相干或否则义演相干

发行人、居间的及祖先的负责人、资深的管

无正好或旧的的股权相干或否则义演相干。。

1-2-9

秒章发行人的信誉度

一、保释金的信誉评级

柴纳诚信评价的合成评价,发行人的首要信誉证AAA级,保释金的信誉

AAA级。

二、信誉评级宣告的首要内容

(1)信誉评级收场白和斑点的重要性

中诚信评价评定发行人的首要信誉证AAA级,这一安排的意思是评价主题。

归还亏欠的充其量的非凡的强。,根本不受不顺秩序细节的压紧,解约风险很低。。

中诚信评价评定这次保释金信誉AAA级,这一安排的重要性是保释金的信誉气质。

极高,信誉风险很低。

(二)无许可证细节下评级收场白的不同

中诚信评价赋予发行主题海螺详细物主题信誉AAA级。诚信评价

公司在邀请正中鹄的在上面位,凸出比例尺、污辱、资源替补队员、技术人力与本钱优势

健全的资金体系;同时,诚信评价是分歧的。,

煤炭价钱动摇与资金补偿压力的压紧。

中诚信评价评定海螺详细物 2011 年公司保释金购置证信誉年级为 AAA,这一安排反应能力了

保释金的信誉气质极高,成熟时有力偿债的风险非凡的低。。海螺组被以为是在即将到来的程度。

票据归还基金的许可证功用。

(三)评级宣告的首要内容

1、脸

(1)连箱的的排出位。到2010残冬腊月,公司有14家,640万吨详细物

12,994万吨熟料年工厂充其量的,亚洲充其量的居亚洲首位、泥土第三,详细物工厂卖

多年以来柴纳一向站立最早。。

(2)油腻的的资源替补队员和有理的区域规划。该公司已把持了一亿吨上级的的高气质产量。

场子石灰石资源,油腻的的资源替补队员。同时,公司使用长江交通运输业的优势,使被安排好熟料

根据 磨站与长江的开展模仿、低岬的T开展战略,不光真实

充分使用持续存在资源,它还实际上扩充了卖半径。,使公司充分使用华东地域的本钱优势

1-2-10

有很强的竟争能力。同时,公司诱惹西部大开发的意外事件与延迟效应,西部地域建筑物

工厂线已入伙工厂。,估计将更借款其创利润充其量的。。

(3)技术优势强。玩个痛快干法详细物技术的改革、家庭的能力

化、经济技术的使用。到2010残冬腊月,公司经纪工厂线。

他们都装备了余热发电能力。,已起动43套余热发电机组,余热发电能力623万

千瓦。公司余热发电技术的本钱秩序,能无效化解电价下跌

这种压力。

(4)健全的倾斜飞行体系。该公司于2008抛光了A股的开补充。,募集资产净数

亿元,夯实自有资金的力气,无效使萧条亏欠程度。到2010残冬腊月,公司资

工厂责任率,在勤劳中是较低程度,它为公司事情的更扩张试图了对比地。

良好的倾斜飞行保险箱。

2、关怀

(1)邀请竞赛狂热的。最近几年中,柴纳首要详细物公司一向在优美的体型,

华东地域和华南然后该地域的否则地域日渐增加。,住处附近的当地酒店充其量的过剩。

(2)煤电价钱动摇。煤、电力和否则补充燃料在详细物工厂本钱正中鹄的电力本钱

上级的,煤、电价钱动摇将压紧详细物工厂公司的创利润水

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